S-ar putea să te intereseze cum să joci la bursă dacă vrei să speculezi pe mișcările prețului fără a deține activul, folosind levier. Află cum să investești la bursă.
Tranzacționarea acțiunilor poate fi complexă întrucât implică o varietate de componente și necesită cunoștințe. Dacă ești interesat să joci la bursă, brokerii online au făcut posibilă tranzacționarea rapidă a acțiunilor de pe computer sau smartphone.
Cum să joci la bursă – Ghid Rapid
- Creează-ți un cont de tranzacționare live. Deschide un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri pe fluctuațiile prețurilor de pe piața bursieră fără a deține activul suport. Cu CAPEX.com poți tranzacționa CFD-uri pe până la 2.000 de acțiuni cu spread-uri mici.
- Analizează și alege acțiunile. Accesează secțiunea noastră de analiză a pieței, care este bogată în perspective de piață, previziuni și predicții privind prețurile. De asemenea, instrumentele terțe integrate, cum ar fi Tip Ranks sau Trading Central, te pot ajuta să analizezi elementele fundamentale ale unei companii.
- Determină direcția tranzacției tale. Pe baza analizei efectuate, decide dacă vrei să mergi pe o poziție long și să "cumperi" acțiunea sau să mergi pe o poziție short și să "vinzi". Este vorba de a specula dacă prețul acțiunii va crește sau va scădea pe baza analizei tale. În cazul vânzării în lipsă, ferește-te de un short squeeze pe piața bursieră.
- Alege-ți o strategie de tranzacționare. Odată ce știi pe ce acțiune tranzacționezi și care este direcția tranzacției respective, poți determina punctele de intrare și de ieșire pe baza planului tău de tranzacționare. Asigură-te că nu uiți să aplici regulile de management al riscului ca parte a planului tău de tranzacționare.
- Determină dimensiunea poziției tale, apoi "cumpără" sau "vinde" acțiunea. Dacă tranzacția se aliniază cu planul tău de tranzacționare, deschide un tichet de ordine pentru a specula pe acțiunea prețului activului. Asigură-te că setezi ordine stop-loss și take-profit pentru a gestiona riscul legat de dimensiunea poziției tale.
- Monitorizează și închide poziția. Urmărește-ți tranzacția și închide-o așa cum este prevăzut în planul tău de tranzacționare. Asta dacă nu a fost deja închisă în baza condițiilor de management al riscului pe care le-ai stabilit anterior.
Pentru mai multe informații despre cum să joci la bursă, poți afla tot ce ai nevoie să știi în acest ghid.
Ce este Bursa?
O piață bursieră, cunoscută adesea sub numele de bursă, este un tip de piață financiară unde se cumpără și se vând acțiuni ale companiilor. Comparând piața bursieră cu alte piețe, cum ar fi piața forex sau piața de schimb valutar, o piață bursieră este de obicei mai organizată și mai controlată. Prețurile acțiunilor și titlurilor de pe burse sunt determinate de forțele cererii și ofertei, mai degrabă decât de un broker sau de un formator de piață.
Există piețe bursiere în marile orașe din întreaga lume. Câteva exemple reprezentative în acest sens sunt:
- NYSE (Bursa de la New York)
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations System)
- LSE (Bursa de la Londra)
- Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam, Milano, Dublin, Lisabona, Oslo)
- Duetsche Borse (Bursa Frankfurt)
- JPX (Japanese Exchange Group)
- Saudi Stock Exchange (Tadawul)
- Shanghai Stock Exchange (Shanghai)
- BVB (Bucharest de Valori București)
Cum funcționează Bursa de Valori
O bursă de valori reunește cumpărătorii și vânzătorii pe o platformă și le permite acestora să negocieze prețurile și să transfere proprietatea asupra acțiunilor și a titlurilor de valoare. În cazul în care o companie este listată la bursă, acțiunile sale sunt tranzacționate liber pe piața bursieră, iar prețul este determinat de cererea și oferta investitorilor. Traderii de acțiuni urmăresc să cumpere acțiuni la un preț scăzut, în speranța că prețul acestora va crește în viitor, astfel încât să poată profita de creșterea prețurilor. Cu toate acestea, poate fi la fel de normal ca investitorii să piardă bani dacă prețul acțiunilor scade.
Companiile recurg la o procedură cunoscută sub numele de IPO (ofertă publică inițială) pentru a-și lista acțiunile pentru prima dată la bursă. În acest caz, acțiunile unei companii sunt scoase la vânzare în momentul în care aceasta devine o companie publică. Atunci când investitorii cumpără acțiuni IPO, societatea poate strânge fonduri și le poate folosi pentru a finanța potențiale proiecte de expansiune pe piață.
Ce înseamnă să joci la bursă?
Tranzacționarea implică urmărirea îndeaproape a fluctuațiilor de preț pe termen scurt ale diferitelor acțiuni și apoi încercarea de a cumpăra la prețuri mici și de a vinde la prețuri mari sau invers, pentru a profita de fluctuațiile de preț.
Această abordare pe termen scurt și mediu este ceea ce îi diferențiază pe traderii de acțiuni, care ”joacă la bursă”, de investitorii tradiționali, care de obicei aleg să dețină acțiunile pe termen lung.
Investitorii cumpără acțiuni în mod direct în speranța că prețul acestora va crește și că vor putea fi vândute ulterior pentru a obține un profit. Aceștia sunt adepții conceptului tradițional de a cumpăra la preț mic și de a vinde la preț mare -"going long". Investitorii vor lua poziții pe o perioadă mai lungă, încercând să profite de pe urma variației prețului acțiunilor, precum și de pe urma dividendelor.
Deși acest lucru înseamnă că ar putea avea nevoie de un capital inițial mai mare pentru a începe, în comparație cu tranzacționarea, pierderile lor vor fi limitate la această investiție inițială. Acestea fiind spuse, investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că ar putea primi înapoi mai puțin decât au investit inițial.
Traderii, pe de altă parte, ar putea căuta să profite de creșterile și scăderile pe termen scurt. În loc să investească în acțiuni, traderii speculează pe baza valorii acțiunilor. Aceștia pot specula pe creșterea acesteia, deschizând poziții long, precum și pe scăderea acesteia, deschizând poziții short.
Acest lucru este posibil prin tranzacționarea cu instrumente financiare derivate, cum ar fi CFD-urile (Contracte pentru Diferență).
Atunci când folosești astfel de produse, poți beneficia de efectul de levier, care îți oferă o expunere totală la piață în schimbul unui depozit inițial - cunoscut sub numele de marjă - pentru a deschide poziția. Dar ține cont de faptul că efectul de levier îți poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile, deoarece acestea se vor raporta la expunerea totală a tranzacției, nu doar la cerința de marjă pentru a o deschide. Asta înseamnă că atât pierderile, cât și profiturile, ar putea depăși cu mult marja ta.
Deși tranzacționarea acțiunilor individuale poate aduce câștiguri rapide pentru cei care se sincronizează corect cu piața, aceasta implică și pericolul unor pierderi substanțiale. Averea unei singure companii poate crește mai repede decât piața în general, dar poate la fel de ușor să scadă.
Tranzacționarea poate fi considerată mai riscantă decât investițiile în acțiuni, din cauza efectului de levier. Dar și investițiile implică riscuri specifice - și nu există nicio garanție că valoarea investițiilor tale va crește, astfel încât ai putea primi înapoi mai puțin decât ai investit inițial.
Înainte de a decide să joci la bursă, ar trebui să iei măsuri pentru a-ți gestiona riscul. De exemplu, ordinele stop-loss îți permit să-ți definești punctele de ieșire pentru tranzacțiile care se mișcă împotriva ta, în timp ce ordinele la limită vor închide o tranzacție după ce piața se mișcă în favoarea ta.
Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont demo de tranzacționare.
Academia Capex oferă acces la cursuri care te-ar putea ajuta să înțelegi cum să-ți gestionezi riscul și modul în care îți poți controla expunerea pe piețele financiare.
Contul nostru demo este un locul ideal pentru a învăța mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea înțelege îndeaproape cum funcționează CFD-urile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca un capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent pentru investitorii care doresc să facă trecerea la tranzacționarea cu efect de levier.
Atunci când îți deschizi un cont CFD la noi, vei beneficia de:
- Tranzacționarea acțiunilor individuale - "Buy" (poziție long) sau "SELL" (poziție short) 2.000 de acțiuni internaționale pentru a specula cu privire la creșterea sau scăderea prețului acestora;
- Tranzacționare tematică - obține expunere la evoluția unui anumit trend de piață, cum ar fi acțiunile meme, acțiunile social media, acțiunile marilor producători de vehicule electrice și multe alte ThematiX;
- Tranzacționarea coșurilor de acțiuni - tranzacționează un coș de acțiuni grupate într-un indice sau un ETF printr-un singur click.
Exemple de tranzacționare acțiuni
Pentru a te ajuta să înțelegi cum să joci la bursă, am compilat două exemple de tranzacții cu CFD-uri și rezultatele acestora.
Exemplu de tranzacționare acțiuni Lucid: cumpărarea Lucid (poziție LONG)
Să presupunem că acțiunile Lucid Motors se tranzacționează la un preț de vânzare/cumpărare de 17,30/17,40 dolari. Vrei să cumperi 100 de CFD-uri (unități), deoarece ești de părere că prețul LCID va crește. Lucid Motors are un efect de levier de 1:5 sau o cerință de marjă de 20%, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 20% din valoarea poziției ca marjă pentru deschiderea poziției.
În acest exemplu, valoarea marjei aferente poziției CFD va fi de 3,480 dolari (20% x (100 x 17,400 dolari prețul de cumpărare)).
Rezultatul A: tranzacție câștigătoare
Dacă predicția ta a fost corectă, iar prețul acțiunilor Lucid Motors crește în următoarele ore sau zile, atunci ai făcut o tranzacție profitabilă. Dacă prețul de vânzare/cumpărare este de 22,20/22,30 dolari atunci când te hotărăști să-ți închizi poziția prin vânzarea la 22,20 (noul preț de vânzare).
Prețul s-a mișcat cu 4,80 dolari (22,20 - 17,40) în favoarea ta. Înmulțește acest rezultat cu dimensiunea poziției (100 de contracte) pentru a calcula profitul brut, care este de 480 dolari.
Dacă poziția a fost închisă în timpul zilei, nu vor exista taxe swap și profitul net este de 480 dolari.
În cazul în care poziția a fost închisă după câteva zile, vor exista taxe de swap în conformitate cu specificațiile de rollover.
Rezultatul B: tranzacție pierzătoare
Dacă predicția ta referitoare la evoluția acțiunilor Lucid Motors a fost greșită, tranzacția CFD LCID va duce la o pierdere. Să presupunem că prețul Lucid Motors scade în următoarea oră la un preț de vânzare/cumpărare de 14,70/14,80 dolari. Deoarece vrei să-ți limitezi pierderea în eventualitatea în care prețul continuă să scadă, poți vinde la 14,70 dolari (noul preț de vânzare) pentru a închide poziția.
Prețul s-a mișcat cu 2,70 dolari (17,40 - 14,70) împotriva ta. Înmulțește această valoare cu dimensiunea poziției tale (100 de contracte) pentru a-ți calcula pierderea, care este de 270 dolari.
Exemplu de tranzacționare Google: vânzarea Google – poziție short
Să presupunem că acțiunile Google se tranzacționează la un preț de vânzare/cumpărare de 2248/2250 USD, iar tu vrei să vinzi 1,5 CFD-uri (unități) deoarece crezi că prețul va scădea. Google are un efect de levier de 1:2 sau o cerință de marjă de 20%, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 20% din valoarea poziției ca marjă.
În acest exemplu de tranzacționare Google, marja poziției CFD va fi de 2248 dolari (20% x (1,5 unități x 2248 dolari prețul de vânzare)). Nu uita că, dacă prețul se mișcă împotriva ta, este posibil să pierzi mai mult decât marja inițială de 674,4 dolari.
Rezultatul A: tranzacție câștigătoare
Predicția ta a fost corectă, iar prețul scade ulterior la un preț de vânzare/cumpărare de 1960/1962 dolari. Te hotărăști să-ți închizi tranzacția prin răscumpărarea la 1962 dolari (noul preț de cumpărare).
Prețul a evoluat cu 286 dolari (2248 - 1962) în favoarea ta. Înmulțește acest rezultat cu mărimea poziției tale (1,5 unități) pentru a-ți calcula profitul, care este de 429 dolari brut.
În cazul în care poziția a fost închisă după mai mult de o zi, vor exista taxe swap în conformitate cu specificațiile privind rollover-ul.
Rezultatul B – tranzacție pierzătoare
Din nefericire, predicția ta a fost greșită, iar valoarea acțiunilor Google crește în următoarea oră până la un preț de vânzare/cumpărare de 2360/2362 dolari. Ești de părere că este posibil ca prețul să continue să crească, așa că, pentru a-ți limita pierderea potențială, te hotărăști să cumperi la 2362 dolari (noul preț de cumpărare) pentru a închide poziția.
Prețul a evoluat cu 114 dolari (2362 - 2248) împotriva ta. Înmulțește această valoare cu dimensiunea poziției tale (1,5 unități) pentru a calcula pierderea, care este de 171 dolari.
Tipuri de acțiuni disponibile
Pentru a ajuta la clasificarea pieței bursiere în general, acțiunile pot fi împărțite în mai multe categorii. Acestea pot fi:
- Acțiunile de top, cunoscute adesea sub numele de cele mai performante acțiuni sau acțiuni blue-chip, sunt cele mai performante titluri din fiecare sector și adesea cele mai mari companii din lume;
- Acțiuni cu dividende, care au ca prioritate furnizarea unui randament ridicat al dividendelor în raport cu piața generală;
- Acțiunile tehnologice, care fac referire la orice acțiune din industria tehnologică, de la acțiuni de inteligență artificială la acțiuni metaverse, acțiuni blockchain și nu numai.
În această parte, analizăm acțiunile de creștere, acțiunile de valoare și acțiunile penny - trei dintre cele mai fascinante și mai frecvent menționate categorii de acțiuni.
Acțiuni de creștere
O acțiune de creștere este o acțiune a unei companii despre care se presupune că va înregistra o creștere care depășește media pieței. Prin urmare, este o companie cu o creștere mai rapidă decât cea a concurenților săi. De obicei, aceste companii nu oferă dividende datorită faptului că adesea reinvestesc toate câștigurile acumulate pentru a-și accelera creșterea. Acțiunile de inteligență artificială sunt un bun exemplu de acțiuni de creștere.
Acțiuni de valoare
O acțiune de valoare este o acțiune a unei companii care este subevaluată în comparație cu valoarea sa intrinsecă. Investitorii încearcă să estimeze valoarea intrinsecă a unei companii analizând în mod riguros elementele fundamentale ale acesteia. Prin urmare, o acțiune de valoare are, în general, un preț bun în raport cu succesul companiei ”pe hârtie”. Investitorii cumpără adesea acțiuni de valoare deoarece acestea pot oferi randamente consecvente ale dividendelor și previziuni de creștere stabile.
Acțiuni penny
O acțiune penny este o acțiune care are o valoare mai mică de 1 liră sterlină în Marea Britanie sau de 5 dolari în SUA. Valoarea acestora reprezintă singurul lucru care le diferențiază de alte acțiuni. Atunci când tranzacționezi acțiuni penny, este bine să tranzacționezi cu grijă, deoarece acestea pot fi foarte volatile. Cu toate acestea, dacă alegi o acțiune penny potrivită, poți avea parte de o creștere semnificativă în comparație cu acțiunile mai mari, datorită prețului scăzut al acesteia.
Cum să joci la bursă - Stiluri de tranzacționare acțiuni
Ai la dispoziție mai multe stiluri din care să alegi pentru a începe să joci la bursă, fiecare dintre acestea având un anumit specific și riscuri diferite.
Tranzacționarea pozițională
Tranzacționarea de tip High Frequency (HFT)
Tranzacționarea pozițională înseamnă să iei o poziție pe termen mai lung pentru a urma un trend, pe o corecție la un nivel de suport cheie. Aștepți să vezi dacă suportul rezistă și apoi intri pe termen lung imediat după ce prețul respinge nivelul de suport și trendul pe termen lung se reia. Acest stil este asociat cu trenduri pe termen mai lung (deci acordă atenție elementelor fundamentale relevante pe termen lung). HFT este o strategie de tranzacționare algoritmică utilizată de către traderii cuantici. Aceasta implică dezvoltarea de algoritmi și roboți de tranzacționare care ajută la intrarea și ieșirea rapidă dintr-o poziție. Dezvoltarea unor astfel de roboți necesită o înțelegere a conceptelor complexe ale pieței și cunoștințe solide de matematică și informatică. Prin urmare, este mai potrivită pentru traderii avansați decât pentru începători.
Swing Trading
Day Trading
Scalping
Swing Trading implică deschiderea unei poziții imediat după ce un trend se inversează pentru scurt timp, apoi se reia. Asta se poate face în momentul în care prețul "oscilează" dincolo de fosta sa rezistență, ceea ce indică faptul că tendința cripto a găsit o nouă forță. Succesul tranzacționării swing se bazează pe interpretarea lungimii și a duratei fiecărei oscilații, deoarece acestea definesc niveluri importante de suport și rezistență. Day trading presupune deschiderea și închiderea pozițiilor în cursul aceleiași zile. Scopul unui trader care adoptă o astfel de tranzacție este de a înregistra profituri pe fondul mișcărilor din timpul zilei ale prețului unei acțiuni la alegere. Pentru o tranzacție intraday, investitorii se bazează adesea pe indicatori tehnici pentru a găsi punctele optime de intrare și de ieșire din tranzacții. Scalping este o metodă de tranzacționare în care traderul face, de obicei, mai multe tranzacții în fiecare zi, încercând să profite de pe urma unor mici mișcări de preț. Deși există un risc implicat, un trader de acțiuni are grijă de cerința de marjă și de alte reguli importante pentru a evita experiențele proaste de tranzacționare. Scalperii analizează acțiunile, tendințele anterioare și volumele și aleg un punct de intrare și ieșire în câteva minute.
Strategii de tranzacționare acțiuni
Există multe tehnici pe care traderii le folosesc pentru a specula pe baza fluctuațiilor de preț de pe piețele bursiere. Un trader de acțiuni ar trebui să elaboreze o strategie puternică, susținută de un proces de documentare, cu planuri bine puse la punct pentru momentul intrării și ieșirii de pe pozițiile lor.
Tranzacționarea pe trend
O strategie de urmărire a trend-ului se bazează pe așteptarea că direcția prețului va continua în forma sa actuală și că tendința nu se va inversa. Acest lucru înseamnă că, dacă tranzacționezi pe un trend ascendent, ai putea continua să-ți păstrezi poziția long și să urmărești creșterea valorii acțiunilor, în timp ce ai putea alege să vinzi activul dacă trendul este descendent. Cei care aleg trend trading nu au o viziune fixă asupra direcției în care ar trebui să meargă piața sau în ce direcție.
Tranzacționarea în range
Un range apare atunci când o acțiune se tranzacționează între un preț maxim și un preț minim pentru o perioadă de timp. Traderii de acțiuni folosesc diverse abordări de analiză tehnică pentru a identifica nivelurile majore de suport și rezistență înainte de a intra în piață: vinzi în zona rezistenței și cumperi în zona suportului.
Tranzacționarea la breakout
Ipoteza din spatele tranzacționării la breakout este destul de simplă. Dacă nivelurile de suport și de rezistență mențin prețul într-un range, evadarea din acesta poate indica o mișcare mai mare. Un trader de breakout poate intra pe o poziție long sau short odată ce prețul a ieșit din zona de suport sau de rezistență definită. Aceste niveluri și formațiuni grafice care stau la baza breakout-urilor ar putea fi interpretate în mod diferit de către diferiți traderi. În cazul în care prețul fluctuează în afara unei zone definite, dar se inversează rapid, poate fi considerat un fakeout, sau un breakout fals.
Tranzacționarea la știri
Știrile pot fi relevante pentu anumite companii sau pot influența o întreagă industrie sau piață. O mare parte din știrile care mișcă piețele sunt programate, cum ar fi rapoartele privind câștigurile și actualizările economice. Știrile periodice sau recurente cuprind publicarea programată a unor indicatori economici care mișcă piețele, inclusiv anunțurile privind rata dobânzii stabilită de către Rezerva Federală, publicarea datelor economice și a rapoartele trimestriale privind câștigurile companiilor. Evenimente neașteptate sau unice, pot fi un atac terorist, un conflict geopolitic brusc sau amenințarea de neplată a datoriei de către o națiune îndatorată. În general, evenimentele neașteptate tind să fie mai degrabă negative decât pozitive.
Cum să joci la bursă - Ghid pas cu pas
Dacă încerci pentru prima dată să tranzacționezi acțiuni, trebuie să știi că majoritatea investitorilor sunt mai bine poziționați dacă păstrează lucrurile simple și investesc într-un mix diversificat de fonduri de indici cu costuri reduse pentru a obține - și acesta este elementul cheie - o performanță superioară pe termen lung.
Acestea fiind spuse, procesul din spatele tranzacționării acțiunilor se reduce la cinci pași:
1. Deschide un cont de tranzacționare
Tranzacționarea acțiunilor necesită finanțarea unui cont de tranzacționare - un tip specific de cont conceput pentru a oferi tuturor șansa de a investi în companiile pe care le urmăresc și care îi interesează fără a deține acțiunile - doar prin tranzacționarea mișcărilor de preț. Poți deschide unul cu CAPEX în câteva minute. Dar nu-ți face griji, pentru că deschiderea unui cont nu înseamnă că-ți vei investi încă banii, ci doar îți oferă opțiunea de a face acest lucru atunci când ești pregătit.
Avem o ofertă de acțiuni cu adevărat lider de piață pentru traderi - cu peste 1.800 de acțiuni și ETF-uri internaționale și o serie de indici globali.
Așadar, dacă vrei să te concentrezi pe acțiuni, ești în locul potrivit, întrucât oferim CFD-uri traderilor care doresc să profite de următoarea oportunitate.
2. Învăță să folosești ordinele la piață și ordinele limită
Odată ce ai deschis contul de brokeraj și ai stabilit bugetul, poți folosi site-ul brokerului online sau platforma de tranzacționare pentru a plasa tranzacțiile cu acțiuni. Ți se vor prezenta mai multe opțiuni pentru tipurile de ordine, care dictează modul în care se derulează tranzacția ta. Iată care sunt cele mai comune două tipuri:
Ordin la piață
Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unei acțiuni la cel mai bun preț actual disponibil pe piață. Un ordin de piață asigură, de obicei, o execuție, dar nu garantează un preț specificat. Ordinele de piață pot fi de mare ajutor atunci când obiectivul principal este de a executa imediat tranzacția. Un ordin de piață este adecvat atunci când crezi că prețul unei acțiuni este corect, când ești sigur că vrei execuția ordinului sau când vrei o execuție imediată.
Ordin limită
Un ordin limită este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unei acțiuni cu o restricție privind prețul maxim care trebuie plătit sau prețul minim care trebuie primit ("prețul limită"). În cazul în care ordinul este executat, acesta va fi executat numai la prețul limită specificat sau la un preț mai bun. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că acest lucru se va întâmpla. Un ordin la limită poate fi adecvat atunci când crezi că poți cumpăra la un preț mai mic decât - sau vinde la un preț mai mare decât - cotația curentă.
Ordin de tip Stop
Un ordin de tip stop este un ordin de cumpărare sau de vânzare de acțiuni la prețul pieței, odată ce acțiunea a fost tranzacționată la un preț specificat sau a depășit un anumit preț ("preț stop"). În cazul în care acțiunea atinge prețul stop, ordinul devine un ordin de piață și este executat la următorul preț de piață disponibil. În cazul în care acțiunile nu ating prețul de oprire, ordinul nu este executat.
Un ordin de oprire poate fi adecvat în aceste scenarii:
- Atunci când o acțiune pe care o deții a crescut și vrei să încerci să te protejezi câștigul în cazul în care începe să scadă.
- Când vrei să cumperi o acțiune în momentul în care aceasta depășește un anumit nivel, crezând că va continua să crească.
3. Află ce influențează prețul acțiunilor
Înainte de listare la bursă, acțiunile unei companii vor avea un interval de preț stabilit - adesea determinat de subscriitorul IPO (în mod normal, o bancă mare). Acest interval va fi stabilit în funcție de interesul anticipat pentru listarea la bursă, precum și de elementele fundamentale ale companiei - inclusiv veniturile sale, produsele sale și popularitatea sa existentă.
Odată ce oferta publică inițială a fost finalizată, fluctuațiile prețului acțiunilor sunt cauzate de schimbările în oferta și cererea de acțiuni. Dacă oferta este mai mare decât cererea, prețul acțiunilor ar putea scădea; dacă cererea este mai mare decât oferta, prețul acțiunilor ar putea crește.
Pe termen lung, există o serie de motive pentru care cererea pentru o acțiune poate fluctua în timp. Aceste motive includ:
Raportările financiare
Companiile publică, de obicei, rapoarte intermediare privind performanța lor financiară o dată pe trimestru și un raport complet o dată pe an. Aceste rapoarte pot influența prețul acțiunilor unei companii, deoarece traderii și investitorii utilizează date precum veniturile, profitul și câștigurile pe acțiune (EPS) ca parte a analizei lor fundamentale.
Date macroeconomice
Starea economiei în care activează o companie va influența creșterea acesteia. Datele publicate, cum ar fi produsul intern brut (PIB) și vânzările cu amănuntul, pot avea o influență semnificativă asupra prețului acțiunilor unei companii - datele puternice pot determina creșterea acestora, în timp ce datele slabe pot duce la scăderea lor.
Sentimentul pieței
Fluctuațiile prețului acțiunilor nu se bazează întotdeauna pe o analiză fundamentală. Opinia pe care publicul, precum și participanții la piață, o au despre o anumită acțiune poate determina nivelul cererii. Acesta este modul în care se formează unele bule speculative.
Ratele dobânzii
Dacă dobânzile sunt scăzute, piața bursieră ar putea înregistra o activitate sporită - în ciuda factorilor anteriori menționați aici. Acest lucru se datorează faptului că mai multe persoane ar putea apela la acțiuni și titluri de valoare pentru a obține randamente mai mari decât ar putea obține dacă ar economisi banii într-un cont bancar.
4. Alege o acțiune sau un coș de acțiuni
Avem peste 2.000 de acțiuni internaționale, ThematiX și ETF-uri din care poți alege.
Atunci când alegi o acțiune, este important să te documentezi temeinic cu privire la companie. Ar trebui să folosești atât analiza fundamentală, cât și analiza tehnică atunci când evaluezi situația financiară a unei companii și potențialul său.
Analiza Fundamentală
Analiza fundamentală se bazează pe indicatorii financiari ai unei companii, inclusiv veniturile nete, declarațiile de venituri sau declarațiile de profit și pierderi.
Luați în considerare căutarea de acțiuni cu un P/E scăzut, de exemplu, mai mare de zero (arată că societatea este profitabilă), dar mai mic de cinci. De asemenea, ar fi bine să ai în vedere să cauți acțiuni în care Forward P/E este mai mic decât P/E actual. Acest lucru arată că se așteaptă o creștere a câștigurilor, iar dacă aceasta are loc, acțiunea este o achiziție mai bună la prețul actual.
Data IPO ar trebui să fie mai mare de un an; se acordă preferință acțiunilor care sunt tranzacționate public de 10 ani sau mai mult.
Uităte dupa prețuri de peste 2 dolari pe acțiune. De asemenea, ia în considerare volumul mediu (peste 300.000 de acțiuni) și marja de operare (peste 10%).
Dacă acțiunile cu dividende se află pe radarul tău, căută un randament de peste 5%, dar o rată de plată sub 100%.
Screening-ul pentru acțiuni pe baza filtrelor de mai sus va produce o listă de candidați la tranzacționare. De obicei, însă, nu toate sunt demne de investiții.
Analiza Tehnică
Analiza tehnică se referă la formațiunile grafice, la indicatorii tehnici și la acțiunea istorică a prețurilor.
Vizualizează graficele acțiunilor produse de analizele de mai sus (fundamentele). Următorul criteriu pentru deschiderea unei poziții long este:
- Deschide o poziție long doar la zona de suport major pe termen lung. Traderii vor să deschidă o poziție long la prețuri mai mici (în comparație cu valorile istorice), nu la prețuri mai ridicate. Tranzacțiile nu necesită un ordin de tip stop loss, dar ar trebui să iei în calcul preț la care să te oprești dacă condițiile nu se îmbunătățesc. O investiție nu înseamnă că o păstrezi pentru totdeauna dacă nu performează pe măsura așteptărilor tale. Este nevoie de o toleranță scăzută pentru acțiunile care continuă să scadă. De asemenea, este nevoie și de un plan de ieșire pentru modul în care vei închide o tranzacție profitabilă sau pierzătoare. Ai nevoie să te hotărăști cum și de ce vei ieși. Deoarece am folosit suportul pentru a intra în tranzacție, puteți lua în considerare posibilitatea de a ieși chiar sub un nivel de rezistență pe termen lung. Odată ce ai ieșit din tranzacție, nu-ți faci griji cu privire la performanța ulterioară a acțiunii. Orientează-te către alte opțiuni, trecând din nou prin același proces, așa cum am discutat mai sus.
Acest lucru ne aduce la o ultimă indicație privind modul de alegere al acțiunilor:
- În cazul în care cumpărarea la linia de suport planifică să iasă chiar sub linia de rezistență, potențialul de creștere ar trebui să depășească riscul de scădere. În multe cazuri, experții din piață consideră că raportul ideal risc/recompensă pentru investițiile lor este de aproximativ 1:3, adică trei unități de randament așteptat pentru fiecare unitate de risc suplimentar. Traderii pot gestiona mai direct raportul risc/recompensă folosind ordinele stop-loss și take-profit.
5. Alege-ți intervalul de timp și deschide poziția
Intervalele de timp sunt importante atunci când hotărăști ce abordare să ai la tranzacționarea de acțiuni.
Fiecare lumânare japoneză reflectă acțiunea prețului dintr-o perioadă specifică, sau, pentru a folosi jargonul traderilor, un interval de timp. Modelele grafice ale celor mai multor platforme de tranzacționare înlesnesc vizualizarea lumânărilor reprezentând intervale de timp care variază de la un minut la o lună.
Trendul, adică direcția generală a prețului, pe care o vezi pe orice grafic depinde foarte mult de cadrul temporal. Cu cât este mai lung intervalul de timp al graficului, cu atât sunt mai bine stabilite și mai fiabile nivelurile cheie ale prețurilor și alți indicatori de suport/rezistență.
Indiferent de intervalul de timp în care tranzacționezi, nu uita să verifici întotdeauna:
- Cel puțin un interval de timp mai lung pentru a-ți face o idee despre trendul general mai extins în cadrul căreia tranzacționezi. În mod ideal, vei tranzacționa în direcția acelei tendințe mai extinse, deși vor exista adesea mișcări contrare tranzacționabile în cadrul tendinței pe termen lung. De exemplu, cei care tranzacționează acțiuni pe timp de o zi ar verifica graficele săptămânale pentru tendința majoră.
- Cel puțin un interval de timp mai scurt pentru a verifica tendințele minore și nivelurile de suport/rezistență din intervalul în care tranzacționezi, astfel încât să știii unde trendul se poate opri sau inversa și să fie un posibil punct de ieșire pentru a lua profituri sau a reduce pierderile. De exemplu, cei care tranzacționează acțiuni pe timp de o zi s-ar uita la graficele de patru ore și de o oră.
Cele 10 intervale de timp disponibile pe platforma noastră premiată permit o analiză detaliată și cuprinzătoare a tuturor mișcărilor minore de preț. Mai mult de 80 de indicatori tehnici și instrumente analitice, inclusiv obiecte grafice, oferă o analiză detaliată a dinamicii cotațiilor.
De asemenea, obțineți acces la Trading Central, care oferă analize și recomandări de la experți financiari reali. În plus, primiți informații prețioase despre piață de la TipRanks: Evaluările zilnice ale analiștilor, opiniile bloggerilor, acțiunile cele mai importante ale inițiaților, activitățile fondurilor de hedging și sentimentul știrilor.
Atunci când tranzacționezi cu CFD-uri la CAPEX.com, vei constata că spread-urile sunt competitive, dar vei suporta taxe de reînnoire pentru pozițiile menținute peste noapte. De asemenea, oferim acțiuni care vă oferă acces instantaneu la tranzacționarea CFD-urilor pe acțiuni la cele mai mari companii listate în SUA, fără efect de levier și fără comisioane swap pentru pozițiile long, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji cu privire la rularea poziției lungi de la o zi la alta.
Unde poți începe să joci la bursă
Acțiunile se tranzacționează la o bursă de valori centralizată majoră pentru fiecare țară, cum ar fi New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ sau London Stock Exchange (LSE). Prin intemediul CFD-urilor poți tranzacționa peste 2.000 de acțiuni și ETF-uri pe platforma noastră avansată care este disponibilă atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile.
Platforma de tranzacționare acțiuni
Platforma noastră de tranzacționare a CFD-urilor pe acțiuni este concepută pentru a fi adaptată nevoilor tale specifice de tranzacționare. Potrivită pentru traderii de toate nivelurile, platforma noastră WebTrader combină cele mai recente inovații cu o interfață ușor de utilizat.
Aplicații de tranzacționare acțiuni
Facilitățile platformei noastre pot fi, de asemenea, accesate pe aplicația noastră de tranzacționare premiată pentru dispozitive mobile. Această aplicație a fost special concepută pentru a-ți permite să tranzacționezi ca și cum ai opera pe un dispozitiv desktop, cu funcționalități complete de ordine și funcții grafice avansate.
Resurse gratuite
Înainte de începe să joci la bursă, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.